씨네21

1972년 캘리포니아에서 전문 사진작가로 활동하는 매력적인 청년 마이클은 한물간 작곡가 로이와 함께 지낸다. 디자이너 테미는 성격과 외모로 남자들에게 큰 인기를 얻고 있는 가운데 가수 던컨, 잭과 친하게 지낸다. 화보촬영으로 함께 일하게 된 마이클과 테미. 그러나 그만 일하는 도중 화가 난 마이클이 그냥 집으로 돌아오고, 이후 공연에서 던컨이 테미를 여자친구라고 소개하자 마이클은 안타깝기만 하다. 어느날 마이클이 테미사진을 가지고 있는 것을 본 로이는 그것을 테미에게 보낸다.