씨네21

맨하탄 북반부, 하렘의 한 복판에 카튼 클럽이 세계 제일급의 클럽이라는 명성을 누리면서 1923년에 문을 연다. 클럽 오디션에서 클럽의 운영자 더치를 도와준 딕시와 샌드맨은 쉽게 합격, 연주를 한다. 더치는 딕시와 친한 베라를 자신의 애인으로 만든다. 그후, 딕시는 헐리우드에 진출해서 스타가 된다. 한편, 탭 댄스에 재질이 있는 샌드맨은 백인 여가수 리아를 사랑하지만, 흑인이란 이유로 설움을 받는다. 하지만 결국에 재능을 인정받아 흑인은 절대불가라는 카튼 클럽의 전통을 개고 무대에 서게 된다. 그러던 어느 날, 딕시의 동생 빈센트가 더치의 부하 후렌치를 납치, 돈을 갈취한 사건이 일어나고 더치가 베라를 학대하는 것을 딕시가 알게 되는데.......