씨네21

LA, 배우 지망생으로 폰섹스 업소에서 일하는 로지는 어느 날, 한 남자 고객으로부터 전화를 받는다. 전화의 횟수가 잦아지면서 로지는 전화만으로는 만족할 수 없는 애정을 느끼고, 고객을 만날 수 없다는 규율을 깨고 로버트를 찾아가 환상 속에서만 존재하던 로버트의 실체를 확인한다. 3주 후, 독일의 함부르크. 20대 초반의 귀여운 줄리아와 동거 중인 30대 중반의 성공한 여성 클라라는 줄리아가 이성과의 연애에 관심을 나타내자 기꺼이 남자를 찾아주겠다며 항구에 있는 술집에서 가장 매력적인 남자를 고르기로 한다. 줄리아는 클라라의 동의 하에 빅터라는 남자를 선택해 집으로 오지만 클라라는 줄리아와 빅터의 다정한 모습에 질투심을 느끼고 둘 사이에 끼어든다.