앤디가 사탕의 인형 처키로 부터 벗어나게 된 지 8년. 그러나 어느날 밤 악명높은 살인자 레이가 인형 공장으로 숨어들게 되고, 또 다시 이곳에서 그는 인형의 몸에 갇힌 영혼이 된다. 인간이 되려면 다른 누군가의 몸이 필요한 상황. 처키는 16살의 청년으로 군사학교에 입학한 앤디를 찾아나서는데...