끝없이 펼쳐진 황량한 대지 위로 오래된 버스가 먼지를 휘날리며 달린다. 승객들 중에는 젊은 한 청년이 타고 있다. 학교 선생인 남자는 멀리 떨어진 마을로 임명을 받고 오지만, 폐허가 되어버린 마을에, 학교는 사라진 지 오래다.

남자는 이 마을에서 길을 잃어버리고 마는데, 우물 속에서 나타나는 정체불명의 사내, 유령 같은 모습으로 사막을 떠도는 방랑자들, 사막 한 가운데 나타난 큰 배, 손거울을 든 신비한 소녀, 남자를 미지의 세계로 인도하는 노파 등 신비한 존재들이 등장한다.