동생과 함께 사립탐정 일을 하는 나강은 우연히 한 사건에 말려든다. 고객의 의뢰를 받아 밤무대 여가수 당나를 위협해 의뢰인과 헤어지도록 만드는 것. 의협심 강한 나강은 오히려 파렴치한 의뢰인을 혼내주지만 동생의 지나친 행동으로 당나는 무대에 설 수 없게 된다. 그러면서 나강은 당나가 마약에 손대는 것과 그 배후에 엄청난 조직이 있다는 걸 알게 되면서 사건은 한치 앞을 내다볼 수 없게 된다.