시실리아인 마이클 카나리라는 취직을 하기 위해 도시로 상경한다. 마이클은 이발사의 도움으로 백작집에 취직, 하인으로 일하던 중, 정기 신체검사 검진에서 특이한 이상이 발견되어 국제 의학 학술 세미나에서 연구 대상이 된다.

그는 열심히 일한 결과 성공에 이르지만, 주위의 유혹을 뿌리치지 못하고 분수에 넘치는 생활에 빠지고 마는데...