쿵푸를 가르치는 청년 사범은 생일을 맞아 친구들에게 이끌려 사창가를 찾았다가 그 곳에서 아운을 만나 탈출을 시도한다. 경찰 검문에 걸려 도주한 두 사람 사이에 사랑이 싹트는데, 암흑가의 보스 라이언 킹은 아운을 찾으려고 혈안이다. 결국 사범은 아운을 보호하기 위해 보스와 한 판 승부를 벌인다.