줄리에타는 성공한 남편 조르지오와 행복하게 지내는 정숙한 부인이다. 어느 날 그녀는 결혼기념일에 남편의 지인들과 함께 한 자리에서 ‘영혼과의 대화’를 나누다가, 자신에게 들려진 ‘너는 쓸모없는 사람'이라는 메시지를 듣고는 쓰러진다. 펠리니의 첫 번째 컬러영화로 원색적이고 화려한 색감으로 현실과 꿈, 과거와 현재를 넘나들며 환상적인 화면을 보여준다.