성공의 문턱에 들어선 브로드웨이의 젊은 극작가 바톤 핑크가
할리우드의 초청을 받아 LA로 온다.
때는 2차대전이 발발하기 직전인 1941년.
바톤은 도착하면서부터
이해할 수 없는 상황들과 연속적으로 마주친다.
지옥으로 가는 관문과도 같은 기괴한 분위기의 호텔,
할리우드 사람들의 미치광이 같은 생활양식,
그곳에서 폐인이 되어버린 대작가 등.
이런 상황에서 유일하게 마음을 주고받는 사람은 두 사람뿐인데,
하룻밤 같이 잔 여자는 자신의 침대에서 피투성이로 죽어 있고,
친구로 여겼던 뚱뚱한 남자는
바로 여자를 죽인 미치광이 살인광임이 밝혀진다.