딸 에이미는 현실과 상상을 구별하지 못해서 문제를 일으키고, 그래서 그녀가 나이 또래에 만나야 할 친구를 하나도 가지지 못했다. 에이미는 아빠의 첫번째 아내인 죽은 일레나를 통해 상상의 친구를 만들어 낸다. 하지만 그 때 마침 도래의 친구가 생기고, 상상 속의 친구와 실재의 친구 때문에 에이미는 불안해 한다.