고아로 자란 여자는 온갖 어려움속에서 공부하다가 한편의 소설을 쓰기위해 밀폐된 장소를 찾는다. 그러던중 갓 결혼한 부인과 이혼한 빈털털이 남자를 알게 된다. 그 남자는 현실을 도피해서 순수한 그림을 완성시키길 원한다. 이들은 빈 건물에서 여자는 1층에서 남자는 2층에서 각자의 일을 하며 공존하게 된다.

남자는 대형 캔버스에 99마리의 들개를 그려넣는 작업에 몰두하고 여자는 이 그림이 완성될 때 자신의 방황도 끝날 것 같은 예감에 사로 잡힌다. 이들 틈에서 길러지는 한마리의 개는 먹이가 없자 야성의 들개로 변해간다. 이런 생활이 지속되자 외부사회와 타협하지 않으려는 의지가 남자에게 병을 유발시키고, 여자는 병든 남자를 간호하며 사랑을 느끼는데...