창명의 가문은 역적으로 몰려 파탄나고 창명 역시 나졸들에게 체포된다. 창명은 처형 직전에 정진사에게 구출되고 그의 집에 은거하게 된다. 그러는 동안에 그는 정진사의 딸 천세와 백년가약을 맺는다.
얼마 후 그는 과거에서 장원급제한다. 그러자 그에게 반한 김판서의 딸 희옥이 권세를 이용하여 창명과 천세를 갈라놓으려 하는데...