재일교포 성일은 일본인 유미를 사랑한다. 그러나 그는 유미 부모의 반대로 그녀와의 사랑을 이루지 못한 채 사업관계로 한국에 나오게 된다. 그리하여 그는 기생 희와의 열열한 사랑에 빠진다. 그후 유미는 성일을 그리워한 나머지 한국으로 돌아 오지만, 이미 성일과 희 사이에 아들까지 있는 상태였는데....