<화성의 운하>
어두운 숲을 걸어가던 남자가 불현듯 늪에서 자신의 몸이 연인의 몸으로 변했음을 발견한다.

<거울지옥>
아케치 탐정은 여자들이 변사하는 사건의 배후에 미남 청년 도오루가 연루되어 있음을 알게 된다.

<우충>
히라이 타로는 전쟁으로 두 팔과 두 발을 잃은 스나가 중위, 그의 아내와 함께 살고 있다.

<벌레>
내성적인 남자 마사키는 흠모하던 여자를 자신의 것으로 만들기 위해 그녀를 살해한다.