조안나는 동화작가로 어느 정도 명성을 얻고 있는 매력적인 여성. 그러나 그녀 주위의 여인들이 하나 둘씩 살해되어 숲 속에 버려지는 사건이 발생한다. 살인자는 어떠한 단서도 남기지 않은 채 사라지기 때문에 경찰의 수사는 난항을 겪는다. 전직 베테랑 형사였던 사설탐정 폴은 이 사건에 관심을 갖고 조안나의 주변을 조사한다.