영화 감독에게 옛 수학 선생님이 굉장한 영화 아이디어를 가지고 접근한다. 악마가 지구는 지옥이라고 선언하는 아이디어인데, 감독은 이를 거절하지만 작가, 그의 친구, 그가 사랑하는 매춘부에게 일어나는 일들은 수학 선생님의 아이디어를 증명하는 것 같다.