아내와 사별한 후 의욕 없는 삶을 살던 프랭크는 교통사고로 죽어가는 남자 스티브를 돕던 중 40년 만에 첫사랑을 만나러 가던 그의 황홀하고 꿈 같은 사랑 이야기에 매료되고 만다. 스티브 대신 첫사랑을 만나겠다는 약속을 하고 댄스 홀로 찾아간 프랭크. 그러나 스티브의 첫사랑은 나타나지 않고 처음 경험한 탱고 선율의 정열과 아름다운 볼룸 댄스의 로맨스에 젖어드는데…