아시아 미술 사학자 존 로크 John Locke 는 연구를 위해서 마라케쉬 Marrakech 로 간다. 그곳에서 외젠 들라쿠루아의 작품을 연구하던 중, 그는 신비한 여자와 마주치게 된다. 그녀는 그를 유혹하며 미로같은 거리로 그를 끌고 다니다가 사라진다. 그는 아시아 미술품 중개인인 아나톨리를 만나게 되면서 점점 더 알 수 없는 세계로 빠져든다.