2005년 7월 2일 이른 새벽, 빈사 상태였던 한 남자가 퍼시픽 노스이스트 병원에서 유명을 달리한다. 감시카메라는, 그를 병원에 데려온 차량의 번호를 기억한다. 그 차량 번호를 추적해 형사들은 근처 한 종마목장으로 찾아간다. 그곳에서 그들은 아라비아산 종마들과 성관계를 갖는 남자들의 모습을 녹화한 수 백시간 길이의 비디오 테이프를 발견한다. 그 남자의 밝혀진 사인은 결장에 생긴 구멍이다.