칼리파가 통치하던 시대의 바그다드. 나름대로 선량하며 준수한 젊은 도둑 하나가 칼리파의 딸과 사랑에 빠지고 만다. 그러나 신분의 차이 말고도, 몽골의 침략 등 사랑을 허락하지 않는 수많은 난관이 그들을 기다리는데.... 에너지가 넘치는 페어뱅크스의 모습과, 그림자 애니메이션의 고전 <아크메드 왕자의 모험>을 연상케 하는 몽환적인 특수 효과, 거장 라울 월시의 독창적인 연출이 맞물려 고전 영화 사상 가장 눈부신 작품 중 한 편을 탄생시켰다.