병사 해리는 병영에서 안면 없는 미국 처녀 메리의 사진을 받고 홀로 사랑에 빠진다. 종전 후, 해리는 그녀를 찾기 위해 미국으로 떠나는 서커스단에 들어간다. 그녀를 만나기 위한 긴 여행을 통해 해리는 찰리 채플린에 필적할 만한 재능으로 비애와 환희가 공존하는 광대의 얼굴을 보여준다.