1936년, 스페인 내전이 전국으로 확대될 무렵. 10대인 리카르도 페르난데스와 호르헤 아길레는 자신들의 우상 그라나다인 아방가르드파 페데리코 가르시아 로르카의 시와 희곡에 매료되어 있었다. 그들은 마드리드에서 로르카의 표현주의 연극의 첫 작품 '예르마'를 보게 된다.
1954년 푸에르토리코. 31살인 리카르도는 샌 후안 대학에서 로르카의 작품을 강의하게 된다. 리카르도는 18년 전 스페인 내란 때 일어난 잊지 못할 사건들에 열중해 있는데, 그 중 하나가 로르카의 의문에 쌓인 살인 사건이다. 특히, 베일에 가려진 센테노의 경고, 협박, 구타, 수감에도 불구하고 리카르도는 사실을 밝히려 애쓴다.