과거에 인기 있던 탭 댄서는 이제 젊은이들 사이에서 거의 잊혀져버린 존재이다. 어느 날 한 작은 마을 소년이 그에게 춤을 가르쳐 달라고 부탁한다. 그는 과거의 화려했던 시절이 되돌아온 듯한 기분을 느끼며 다시금 무대 위 삶으로 빠져드는데…. 현대 러시아 영화를 대표하는 감독 카렌 샤흐나자로프가 선사하는 러시아식 뮤지컬.