여자 아이가 되고 싶은 사내 아이인 니토리 슈이치는 전학 초등학교에서 키 크고 근사한 여자 아이 타카츠키 요시노와 만난다. 처음은 여자 아이가 되고 싶은 마음을 숨겼지만 클래스 메이트 치바 사오리에게 여장한 것을 들켜 버린다. 평소부터 슈이치에게 호감를 가지고 있던 사오리는 그 이후로 그를 적극적으로 여장 시키고 싶어하게 되어 생일에 원피스를 준다. 어느날 요시노 집에 놀러온 슈이치는 방에 놓여져 있던 원피스를 발견하고 당황하는데...