모니카와 챈들러의 결혼식 사이 레이첼이 임신했다는 사실이 밝혀지고 친구들은 과연 아이의 아버지가 누구인지 궁금해 한다. 임신 후 자신이 여성적 매력을 잃어버리고 있는게 아닌가 걱정하는 레이첼을 위해 조이가 함께 데이트를 해주는데 결국 조이는 레이첼을 친구 이상으로 좋아하게 된다.