레이첼은 로스의 아이를 낳은 후 로스와 함께 살 결심을 하지만 수월하게 풀리지 않고...
피비는 뉴 페이스 마이크와 열렬히 사랑에 빠지게 되지만 결혼을 진행하려던 찰나! 또 다시 그와 헤어지게 된다. 그러나 마이크와 헤어진 이후에도 그를 잊지 못하고 계속 그리워하던 피비에게 피비의 옛 남자친구가 청혼을 하려 하자 그 둘 사이를 반대했던 모니카가 재빨리 마이크에게 그 소식을 전하게 되고 마이크는 피비에게 서둘러 돌아온다. 피비는 기쁜 마음으로 마이크를 받아들이고 마침내 결혼을 약속하게 된다.

한편 어느날 문득 조이를 사랑하고 있다는 것을 깨달은 레이첼과 그녀의 마음을 눈치 챈 조이는 고민에 빠지지만 자신의 애인이 로스와 키스를 하는 장면을 목격하자 망설임 없이 레이첼을 찾아가 레이첼과 뜨거운 키스를 나누게 되는데....