영현과 재철은 학교 내에서 오랫동안 왕따 생활을 해왔다. 이 둘을 괴롭히는 것은 창근 일당들. 영현은 창근에게 마구잡이로 맞는 것이 불만이고, 재철은 최대한 요령을 부려 덜 맞는 것이 목적이다. 이 상황을 타개하고자 이 둘은 자신들의 희망사항을 품은 상상들을 펼치기 시작한다.