색소폰 연주에 천부적인 재능을 가진 온유는 학교에서 음악발표회가 있던 날, 연주 도중 바지가 찢어지는 사고를 겪게 된다. 온유는 같은 반 친구 지원을 의심하고 복수를 다짐하는데 온유에게 뜻밖의 기회가 찾아온다. (2011년 제7회 제천국제음악영화제)