부모님이 이혼 직전의 상태에 놓인 아홉 살 세바스찬은 아버지가 어머니에게 쓴 오래된 사랑의 노래들을 발견한다. 세바스찬은 부모님의 이혼을 막기 위해 아버지에게 새로운 노래를 써달라고 하지만 아버지는 거절하고, 결국 세바스찬은 스스로 곡을 써야겠다고 결심하는데... (2011년 제7회 제천국제음악영화제)