본드의 임무는 소련고관인 코스코프를 무사히 서방측으로 망명시키는 것. 콘서트홀에서 아름다운 첼리스트가 코스코프를 암살하려 하자 교묘히 방해하고 코스코프를 망명시키는데 성공한 본드에게 또 다른 임무가 주어진다. 코스코프의 말에 의하면 새로 부임한 소련의 장군 푸쉬킨 스파이 암살계획을 세우고 있다고 하니 그 계획을 저지하고 아울러 푸쉬킨을 암살하라는 것이다.