장초치 감독의 새로운 시각의 성장영화. 이혼을 고려 중인 부모는 바오를 멀리 떨어진 쿠치에 있는 여름학교에 보낸다. 그곳에는 할아버지가 살고 계신다. 울적하던 바오는 원주민 소년 밍추안, ‘곰’이라는 별명의 가난한 소녀 등 새로운 학교 친구들을 만나며 인생관이 바뀌는데... (2013년 제18회 부산국제영화제)