우연히 마법의 꽃을 발견하게 된 킴, 벨라, 모모.
이 셋은 꽃의 진액을 마시면 남자로 변하는 놀라운 경험을 하게 되고 이제껏 느껴보지 못한 색다른 자유를 만끽하게 된다. 하지만 남자의 모습이 진정한 자신이라고 느끼게 된 킴은 반항적인 토니를 만나 걷잡을 수 없는 성장통을 겪으며 벨라, 모모와의 우정마저 위태로워지고 마침내 마법의 꽃은 점차 시들어 가는데…