폴 댄서 바비의 남자친구는 비둘기 경주로 발생한 교통사고로 사망한다. 장기 운반자 말라카는 사망한 그의 장기를 끄집어낸 후 바비와 밤을 보낸다. 바비는 새로운 비둘기 경주에 출전하기로 하고 양 형사는 말라카를 잡기 위해 덫을 놓는다.

[제22회 부산국제영화제]