2010년 새해가 밝기 하루 전날, 스페인 마드리드 연방 직할지의 경찰서장 아리바는 양로원 토막살인 사건을 수사하라는 명령을 받는다. 감시카메라에는 간호사 복장을 한 누군가가 노파를 칼로 찌르고 총을 쏜 뒤 톱으로 시신을 토막내는 장면이 담겨 있다. 얼마 후 아리바와 그의 부하는 세상에서 제일 못 생긴 여자 롤라 오테로를 유전자 조작으로 누구보다 아름다운 미인으로 만들어 준 과학자를 만난다. 여러가지 증거로 롤라가 범인임을 밝혀내는 아리바. 하지만 그녀는 어떤이유로 살인을 저지른 것일까?