보통 인간의 몇십배에 달하는 위력을 가진 사람들이 있다. 이들은 도깨비라 불린다. 정부는 그들의 힘을 이용했지만 여러 이유와 문제로 도깨비 종족을 말살한다. 그 와중에 살아남은 형제가 있다. 이름은 봉수와 만수. 평생 도깨비에 대해서 연구한 곽동렬은 봉수와 만수를 거두어 키우는데, 정부의 눈을 피해 숨어 살던 이들의 정체가 탄로날 만한 사건이 발생한다.