히미 모랄레스는 아직 젊고 경력이 짧지만, 권투계에서 전도유망한 복서로 주목받는 선수. 어느 날 밤 영화관을 나서던 그는, 이웃의 유명한 건달 헤르만 코로나가 저지르는 살인을 목격하지만, 코로나는 그를 모른 채 하고 범행 현장을 떠나버린다. 그 날 이후, 둘 사이에는 기묘한 유대 관계가 형성되는데....

2005년 과달라하라 영화제 남우주연상 수상작.