오랜 세월 새로운 통신 기술을 연구해 온 ‘조지’는
대학의 후원을 받아 천재적 두뇌를 가진 ‘톰’과 연구를 이어간다.

그러던 어느 날, 우연히 통신기로 외계의 시그널을 감지한 ‘톰’.
욕망에 눈이 먼 그는 위험한 실험을 감행하고 놀라운 변화를 맞이한다.
그러나, 실험의 부작용으로 ‘톰’은 점점 원래의 모습을 잃어가는데…

외계 생명체와의 최초의 접촉!
과연 인류에게 축복인가 재앙인가?!