동료들과 수행에 길에 나선 손오공은 소만국을 지나던 중
의문의 소리를 따라 들어간 동굴에서 소낙앵이라는 여인을 구한다.
체내에 봉인된 흑풍노요의 원기 때문에 사람들을 멀리하던 소낙앵을 위해
손오공과 동료들은 흑풍노요를 찾아 나서지만
그곳에는 또다른 비밀이 이들을 기다리고 있었다.