인간이 되고 싶은 고양이! 전설을 추적해 온 두 남자는 스산한 안개가 깔리는 우물가 옆에서 그 전설에 대해 이야기한다. 어느 아주머니 앞에서 재롱을 떠는 듯이 보이는 고양이. 카메라가 점점 내려가면, 사람의 손을 갖고 있다. 하나씩 사람의 신체를 모아 인간의 형상을 갖춰가는 고양이에 관한 그로테스크한 공포극.

--2002 부천국제영화제