줄리는 비가 억수로 쏟아지던 날, 집으로 돌아오는 길에 노란 비옷을 입은 노파를 태워준다. 하지만 그녀의 이상한 행동에 줄리는 도망치다시피 노파를 길에 내려놓고 떠난다. 하지만 그녀의 차 안에는 노파의 가방이 남아 있었고, 줄리는 그것을 경찰서로 가져간다. 결말 부분의 교차편집이 상황의 아이러니를 극대화시킨다. - 2002 부천국제영화제