1940년대 만주에서 가라데의 사부 사사끼와 중국 합기도의 고수인 왕은 각각 한국 독립군의 군자금으로 쓰일 백만불이 들어있는 상자를 훔칠 계획을 한다. 태권도의 고수 이가 그 계획을 알고 그들을 분쇄하려 하자 필연적으로 세 고수의 치열한 격투가 벌어진다. 결국 이는 왕과 사사끼를 물리치고 그 상자를 한국독립군에게 전달한다.