한창 작업이 계속되던 스튜디오가 발칵 뒤집어진다. 한달 뒤 완성예정으 로 제작되고 있던 화제의 애니메이션 토킹 헤드의 감독이 실종된 것. 미완성 부분은 남아있는 시나리오조차 없다. 이 영화를 끝내기 위해 한 남자가 스튜디오에 고용된다. 그는 어떤 감독의 연출스타일도 완벽하게 흉내낼 수 있는 뒷거리의 해결사였던 것. 하지만 제작스탭들이 하나둘 살해되고 사건은 점점 얽혀 들어간다...