미국에서 오랜 생활을 하던 래리는 웨일즈의 고향으로 돌아온다. 그는는 아버지의 망원경을 조작하다가 동네 골동품상 딸인 그웬을 보고 반하고 그녀에게 접근한다. 그러다 그는 늑대의 습격을 받는 그웬의 친구 제니를 구하려다 부상을 입게 되고 늑대 인간이 되어버린다.