영화감독 귀도는 새 영화를 찍고 있으나 아이디어가 떠오르지 않아 고심중이다. 게다가 여성편력이 심한 그는 아내와 관계가 불편하다. 귀도는 어린시절의 추억과 성적인 환상.꿈으로 뒤죽박죽된 분열상태에 빠져들지만, 영화는 귀도의 의식의 흐름을 따르는 편집을 통해 영화 밖 감독의 생각을 드러내며 말끔하게 완성된다.

1963년 모스크바국제영화제 그랑프리, 1964년 아카데미영화제 최우수외국어영화상