씨네21

1960년대, 산골 주막에 어떤 남자가 도착한다. 그는 주막에 있던 한 여인의 판소리을 들으며 회상에 잠긴다. 그가 어린 시절 살던 마을에 떠돌이 소리꾼 유봉이 찾아든다. 그 소리꾼은 과부였던 동호의 어머니와 사랑에 빠지고 결국 동호와 어머니는 그 소리꾼과 함께 마을을 떠난다. 떠난 그들은 유봉이 데리고 있던 수양딸 송화와 함께 살게 되는데 동호의 어머니는 아이를 낳다 죽는다. 유봉은 딸인 송화에게는 판소리를, 동호에게는 북을 가르치며 유랑생활을 한다. 이렇게 한동안 소리로 먹고 살던 이들은 전쟁이 일어나자 생활이 점점 어려워지고 소리를 들어주는 사람도 줄어들게 된다. 동호는 유봉과 싸우고 그들을 떠나기로 결심하는데..