씨네21

각설이들의 숙소인 삼목교 밑에 전국을 방랑하던 거북이가 온다. 그의 장타령은 누구보다 구성지고 모든 각설이들이 그의 뒤를 따른다. 최부자댁 잔치로 삼목교의 식구들은 송충이가 데려온 이쁜이와 함께 흥청이는 분위기가 된다. 한편 최부자의 간곡한 부탁으로 거북은 벼룩과 이쁜이를 데리고 방랑을 떠난다. 그들은 추적을 따돌리고 북으로 가서 만주에 도착한다. 거북은 독립자금을 독립운동가에게 넘기고 다시 각설이로서의 긴 여정을 떠난다. 그리고 벼룩이는 각설이로서의 짧은 운명을 마친다.