씨네21

폴은 광고를 만드는 감독이다. 그는 이혼을 당하고, 그 자신을 구원하기 위해서 LSD 여행을 떠나기로 결심한다. 그는 맥스로부터 받은 약을 가지고 그의 친구 존의 가이드를 받으면서 여행을 시작한다.