씨네21

클럽에서 노래하며 어렵사리 생계를 이어가던 빅토리아는 우연히 식당에서 중년의 게이 토디를 만나 역시 얘기치 않게 발견한 매력을 컨셉으로 큰 무대로 진출한다. 여장 남자를 연기하는 남자로 무대에 서는 것. 빅토리아는 여성적 매력을 발산하는 남자인 빅터로 살아가며 뛰어난 재능과 묘한 매력 덕분에 곧 스타가 된다. 빅토리아는 바쁜 무대 활동을 하는 한편 토디와 함께 생활하며 남들에게는 게이 커플인 것처럼 보이게 한다. 그러던 중 시카고 출신의 거물 킹 마샹을 만나 사랑에 빠지는데 마초인 킹은 빅토리아가 남자가 아니라는 의심을 품지만 남자인 빅터에게 마음을 뺏기는 자신 때문에 혼란스러워한다. 각자의 일에 대한 열정과 성정체성에 대한 갈등으로 인해 이들의 사랑이 쉽지는 않은데...