무대는 르네상스 이전의 프랑스. 권력에 굶주린 리슐리외 추기경과 그 추종자들은 권력을 장악하기 위해 우르반 그랑디에 신부를 음모에 빠뜨리려 한다. 그랑디에 신부는 요새화된 도시를 운영하는 성직자로 리슐리외 추기경이 프랑스 전체를 장악하는 데 방해가 되었던 것이다.

그래서 리슐리외 추기경 무리는 악마에 홀린 잔느 수녀를 끌어들인다. 마녀 사냥꾼들은 그랑디에 신부에게 악마와 손을 잡았다는 혐의를 씌우고, 이에 재판이 진행되는데...